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某有名女装娘コンテストで上位の優子ちゃんを狙う嗜虐愛好家たち。
彼らに狙われた優子ちゃんは、尻穴での雌の悦びを徹底的に植え付けられる。
必死の抵抗も虚しく、幾度となく繰り広げられる肛門調教と前立腺刺激に完堕ちする。
公衆の面前での淫猥な責めを披露され、その快感に堕ちてゆく様を観察される。
心身ともに「女」にされてゆく優子ちゃん。
遂には、女の子の格好で男の肉棒を排泄孔で受け入れ、その心地よさに溺れてしまう。
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