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前半は、女の子の格好したニューハーフ「さな」ちゃんが、オナニーしてくれます。

男の人たちに視姦されているのを想像しながらオナるのが、好きなんだそうです。

監督さんに「変態！」と罵られながら、感じている様子からいって、かなりのＭ体質。

最初は、控え気味に下着の中からクリチ○ポを勃起させて、取り出します。

徐々にヒートアップしたさなちゃん、床に横たわりながら大きくなったクリを扱きます。

そして、薄いピンクのネグリジェの上に濃くてドロッとしたザーメンを放出します。

後半は、誘アスカちゃんです。カードマジックを披露してくれるのですが、男性に暗示を掛けられています。

男性がベルを鳴らすと、意識が薄れて無識に下着の中に手を入れて……。

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端正な顔立ちの美女ニューハーフ、誘アスカちゃんがクリチ○ポとケツマ○コをいやらしい手つきで弄っています。

彼女の頭の中ではどんな妄想が繰り広げられているのでしょうか？

赤いソファの上でクリチ○ポをビンビンに勃起させてオナる美女。

早く彼女の射精するところが見たくて堪りません。

チ○ポを刺激する手が早くなっていき、息遣いも心なしか早くなってきたように見えます。

彼女の白濁液が、ニューハーフの金玉の中で製造された子種が爆ぜるのも時間の問題です。

ソファに身を預けていたはずの彼女の体は、いつの間にか床に横たわっています。

そして、脚がピンと痙ったようになったかと思うと、アスカちゃんのクリチ○ポから大量のザーメンが噴き溢れてきたではありませんか！

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