可愛らしいニューハーフになって帰ってきた神月カレンちゃん。母親役の井上綾子は女の子の容姿にしっかりと男性器だけが付いている息子に欲情を抑えきれずに禁断の関係に走ってしまいます。まるでレズビアンセックスを見ているような綺麗な女の容姿をした二人が絡み合う様をじっくりと楽しめます。
母はニューハーフになった息子と女同士の感覚で肌を重ねます。
しかし、次第に息子の股間のクリチ○ポを疼くマ○コに入れたくて…
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近親○姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子&神月カレン