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ほとんど衣類を身に付けていないのに、肩を覆う毛皮が彼女の品性を少し高めています。

高級娼婦のような上品な佇まいのエロい女、空良マリちゃん。

もちろん、本物の女の子ではなくて、ニューハーフ嬢です。

そんな彼女に男優さんが、ねっとりとした愛撫で前戯にしっかりと時間を掛けています。

マリちゃんのペニクリはもうビンビンで、はち切れそうなほど苦しそう。

でも、ここで出しちゃっては元も子もありません。

射精をぐっと堪えて、男優さんからの口付けとペニクリへの愛撫を享受し続けます。

そして、男優さんの次なるターゲットは彼女のアナルにロックオンされているのでした。

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女装男子校生と男装女子校生が部屋で二人きり。

互いの体に触れながら、興味津々で会話しています。

男装女子は、女装男子のスカートの中が気に掛かります。

女装男子は、男装女子の大きなおっぱいが、

気になって仕方ありません。

やがて、二人は性欲を抑えきれなくなり、

変装を解除して、素の男と女に戻って

互いの体を求め合います。

むちむちした女子のお尻に顔を潰されながら、

興奮する男子にもはや女装子の陰は見られませんw

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